Vamos a ver los resultados a septiembre de la Cartera «Total Return USA» y compararla con su benchmark, el SPY que es el ETF que replica el S&P 500.
| Total Return USA | SPY | IBEX | |
| Septiembre | -1,80% | -2,54% | -5,68% |
| Año 2015 (sept.) | 6,94% | -5,40% | -8,11% |
La rentabilidad de la cartera en este difícil 2015 estaba a 30 de septiembre en 6,94%.
Ha realizado solo 4 operaciones en todo lo que llevamos de año.
Este es el resultado acumulado de la Cartera desde enero de 2006 hasta la fecha (no tiene en cuenta los gastos por comisiones):
Hasta la fecha un increible 22,1% histórico anual (CAGR) en estos casi diez años, que incluyen periodos de caída, laterales y de subida.
La volatilidad también es mas estable que su benchmark:
Aquí el histórico de volatilidad:
La volatilidad histórica de la Cartera es de 16,7% frente al 20,8% del SPY.
Los resultados actualizados con sus operaciones están habilitados en Uncommon Finance.
Me dedico a hacer la estrategia financiera y control económico de negocios con actividad global que están creciendo (Fractional CFO).
También traduzco a números ideas e iniciativas para que sus CEOs tomen decisiones con mayor certidumbre (Sustainable growth).